KEROVA
Académie

Faire de votre cabinet le premier conseil patrimonial
de vos clients.

Devenir cabinet pilote Découvrir l'histoire

Experts-comptables · Notaires — Ouverture des parcours début 2027

KEROVA Académie transmet aux professions du chiffre et du droit ce que le cabinet KEROVA a mis en place chez lui : le réflexe du conseil patrimonial — détecté par les équipes, mené par l'associé, facturé par le cabinet.

L'histoire

Née dans un cabinet, pas dans une salle de cours

Le Réflexe Conseil n'est pas un programme théorique : c'est une méthode éprouvée deux fois — dans la banque, puis dans un cabinet d'expertise comptable.

01

Vingt ans de banque, une transformation vécue de l'intérieur

Alexandre AZRA a passé plus de vingt ans en banque privée et patrimoniale. Il y a vécu — puis animé — la grande mutation du métier : des collaborateurs administratifs formés au conseil et à la relation client, des équipes entières qui changent de posture. Avec des résultats concrets : une production d'assurance-vie multipliée par cinq sur sa région en quatre ans.

La conviction qui en reste : le changement de comportement s'apprend — quand la méthode est la bonne.

02

Le laboratoire : un cabinet d'expertise comptable

En 2023, il fonde KEROVA PATRIMOINE, cabinet de conseil en gestion de patrimoine et family office — adossé au cabinet d'expertise comptable de son épouse, dans les mêmes locaux. La double culture du chiffre et du patrimoine s'y vit au quotidien.

C'est là que le réflexe est né : les collaborateurs comptables apprennent à repérer les événements patrimoniaux dans les bilans et les conversations, le cabinet formule le conseil, le facture — et le client ne va plus chercher ailleurs ce que son cabinet sait faire.

03

L'Académie : partager ce qui fonctionne

L'IA et la facture électronique transforment les professions du chiffre et du droit ; tous les cabinets cherchent leurs nouvelles missions. KEROVA Académie transmet la méthode née de cette double expérience aux cabinets d'expertise comptable et aux études notariales — pour les rendre autonomes, pas dépendants.

Le constat

Le conseil existe déjà dans vos dossiers.
Personne ne le facture.

LE CONSEIL GRATUIT S'ACCUMULE

Rendez-vous d'information, questions patrimoniales glissées en fin d'entretien, appels « juste pour un avis » : une expertise réelle, donnée chaque semaine, jamais facturée.

LE CLIENT PART — ET NE REVIENT PAS

Envoyé « brut » chez un banquier ou un assureur pour une petite mission, le client se fait enchaîner : retraite, placements, transmission. Et il range son cabinet dans une seule case.

LE GISEMENT DORT

Comptes courants d'associés, trésorerie excédentaire, ventes immobilières, successions, transmissions : chaque dossier du portefeuille contient des missions de conseil qui attendent.

Le programme

Un parcours complet : détecter, conseiller, produire

E-learning en vidéos courtes, coaching individuel et collectif, jeux de rôle sur vos cas réels — dimensionnés à la taille du cabinet.

Former vos collaborateurs

La Découverte

Vos équipes apprennent à repérer les événements patrimoniaux — dans les dossiers comme dans la conversation — et à en parler naturellement au client. Un changement de posture plus qu'un savoir technique.

Former l'associé

Le Conseil

Vous menez la mission patrimoniale de bout en bout et la facturez en honoraires : diagnostic, stratégie, restitution — avec un process dédié pour positionner et assumer l'honoraire de conseil.

Outiller le cabinet

L'appui IA

Un assistant d'étude patrimoniale : pièces anonymisées avant tout traitement, appui sur les sources officielles (BOFiP, Légifrance…), projet d'étude généré — vous gardez la plume et la responsabilité.

Avec un module dédié à la recommandation : chaque client conseillé amène le suivant.

Pour qui

Deux professions, un même réflexe à installer

Experts-comptables

  • Transformer le patrimoine professionnel du dirigeant en patrimoine personnel — la mission d'accompagnement par excellence.
  • Lire chaque bilan comme un détecteur de missions : comptes courants, trésorerie, rémunération, transmission.
  • Occuper et fidéliser des équipes que l'automatisation libère.

Notaires

  • Mettre fin aux rendez-vous d'information gratuits : la consultation patrimoniale se facture en honoraires libres.
  • Exploiter les trois flux qui traversent l'étude : ventes immobilières, successions, donations.
  • Rester le référent du client — celui qu'on consulte d'abord, et qu'on recommande.
Modalités

Comment ça se passe

Format
Parcours modulaire : e-learning en vidéos courtes, séances de coaching individuelles et collectives, jeux de rôle sur vos cas réels — sans immobiliser vos équipes.
Dimensionnement
Construit sur mesure après un rendez-vous de cadrage, selon le nombre de collaborateurs accompagnés et l'organisation du cabinet.
Investissement
Tarification sur devis, établie à l'issue du cadrage — aucune grille standard : chaque cabinet a son périmètre.
Financement
Formations dispensées via un organisme certifié Qualiopi : mobilisables, selon votre situation, sur vos budgets de formation (OPCO).
Calendrier
Ouverture des parcours début 2027. D'ici là : cabinets pilotes et co-construction avec les premières équipes partenaires — accès prioritaire et tarif de première promotion.
La prochaine étape

Un dossier pilote. Pas une signature.

Choisissons ensemble un dossier réel de votre cabinet, faisons la démonstration sur pièces, et jugez sur un résultat concret — sans aucun engagement.

Alexandre AZRA — KEROVA PATRIMOINE 04 91 53 14 30 contact@kerovapatrimoine.fr kerovapatrimoine.fr